Unsere Methodik der Finanzplanung
Transparent und individuell
Unsere Methodik verbindet objektive Analysen mit Fokus auf Ihre persönlichen Ziele. Jede Analyse erfolgt ohne Provisionsinteressen oder Produktbindungen und berücksichtigt ausschließlich Ihre individuelle Lebenssituation sowie aktuelle Markteinflüsse. So entsteht für Sie nachvollziehbare Klarheit, auf deren Grundlage Sie Entscheidungen entwickeln können.
Unser Experten-Team
Erfahrung und Unabhängigkeit für Ihre Planung.
Sven Winkler
Finanzplaner
Kompetenzen
Sven steht für ruhige Orientierung und klärt auch komplexe Fragen transparent und verständlich.
Sven Winkler
Finanzplaner
Kompetenzen
Sven steht für ruhige Orientierung und klärt auch komplexe Fragen transparent und verständlich.
Julia Schmitt
Beraterin Finanzen
Kompetenzen
Julia identifiziert Bedürfnisse präzise und überzeugt mit strukturierten, einfühlsamen Lösungswegen.
Julia Schmitt
Beraterin Finanzen
Kompetenzen
Julia identifiziert Bedürfnisse präzise und überzeugt mit strukturierten, einfühlsamen Lösungswegen.
Tom Becker
Fachlicher Berater
Kompetenzen
Tom setzt auf ausführliche Analyse und verbindliche Aussagen, damit Sie Sicherheit gewinnen.
Tom Becker
Fachlicher Berater
Kompetenzen
Tom setzt auf ausführliche Analyse und verbindliche Aussagen, damit Sie Sicherheit gewinnen.
Claudia May
Beratung Finanzen
Kompetenzen
Claudia begleitet jeden Schritt mit Ruhe, Geduld und sorgt für verständliche Erläuterungen.
Claudia May
Beratung Finanzen
Kompetenzen
Claudia begleitet jeden Schritt mit Ruhe, Geduld und sorgt für verständliche Erläuterungen.
Wie unser Beratungsprozess abläuft
Transparenz und Nachvollziehbarkeit in jedem Schritt sichern Ihre Orientierung.
Erstgespräch vereinbaren
Sie schildern die eigene Situation, Pläne und Erwartungen im vertraulichen Gespräch.
Gemeinsam klären wir relevante Themenfelder.
Analyse Ihrer Ausgangslage
Ihre individuellen Lebensumstände und Wünsche werden sorgfältig betrachtet.
Alle Daten bleiben vertraulich und werden geschützt.
Handlungsmöglichkeiten prüfen
Sie erhalten verständliche Übersichten zu realistischen Optionen basierend auf Ihrer Situation.
Ergebnisse dienen als Entscheidungsgrundlage.
Weiterführende Begleitung
Bei Bedarf begleiten wir Sie individuell auf Ihrem Weg, stets ergebnisoffen.
Die Umsetzung erfolgt in Ihrem persönlichen Tempo.
Worin wir uns unterscheiden
Transparenz, Neutralität und Verlässlichkeit bilden das Fundament unserer Arbeit.
melithorqua
Unabhängig, objektiv und individuell
Transparente Methoden
Analysen ohne versteckte Interessen
Vertraulicher Umgang
Betreuung mit Datenschutzfokus
Ohne Produktbindung
Keine Abhängigkeit von Anbietern
Individuelle Entscheidungshilfe
Persönliche Orientierung statt Standardlösung
Viele Anbieter
Produktfokus, Vertriebsausrichtung
Transparente Methoden
Analysen ohne versteckte Interessen
Vertraulicher Umgang
Betreuung mit Datenschutzfokus
Ohne Produktbindung
Keine Abhängigkeit von Anbietern
Individuelle Entscheidungshilfe
Persönliche Orientierung statt Standardlösung
Andere Büros
Oft mit Angeboten gekoppelt
Transparente Methoden
Analysen ohne versteckte Interessen
Vertraulicher Umgang
Betreuung mit Datenschutzfokus
Ohne Produktbindung
Keine Abhängigkeit von Anbietern
Individuelle Entscheidungshilfe
Persönliche Orientierung statt Standardlösung